Firmengeschichte
Gründung
Gründung unter der Marke „Fonds Shop Bochum“. Durch die Spezialisierung auf professionelle Investmentfondsberatung etablierte sich das Unternehmen als einer der führenden banken-, versicherungs- und investmentgesellschaftsunabhängigen Vermögensverwalter im Ruhrgebiet.
Mitglied im BVDI
Beitritt zum Bundesverband Deutscher Investmentberater e.V. (BVDI). Das Unternehmen entspricht damit den strengen Mitgliedskriterien, die eine banken- und versicherungsunabhängige Beratung voraussetzen.
Zulassung zur Vermögensverwaltung
Die Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH erhält ihre offizielle Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung.
Gründungsaktionär der Carat Fonds Service AG
Mitgründer des bundesweiten Zusammenschlusses erfolgreicher Fondsvermögensverwalter im direkten Kontakt zu Fondsgesellschaften. Geschäftsführer Robert Kleinschmidt war langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der AG.
Auszeichnung zum TOP Finanzberater
Das Magazin Euro zeichnet das Team als einen der 25 besten Finanzberater Deutschlands aus. Die Kriterien der Auswahl waren unter anderem freie Produktwahl, umfassende Beratung und freie Honorargestaltung.
Mitglied im VuV
Beitritt zum Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Als Interessenvertretung stärkt der VuV die Etablierung unabhängiger Vermögensverwalter als Partner am Kapitalmarkt sowie den Kontakt und Austausch unter den Mitgliedern.
Umzug in die Bergstraße
Bezug neuer, modernerer Geschäftsräume. Seither ist das Team im Gesundheitszentrum in der Bergstraße 23-25, 44791 Bochum, für Sie zu sprechen.
Wachstum & Vertrauen
Das gewachsene Expertenteam der Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung GmbH betreut inzwischen erfolgreich das Vermögen von rund 600 aktiven Anlegern.