Unser Team

Gründete 1994 die Kleinschmidt und Partner Vermögensverwaltung. Seine Spezialgebiete liegen in der Portfolioverwaltung und bei Investmentfonds. Während seines Studiums an der Ruhr-Universität wurde Bochum zur zweiten Heimat des gebürtigen Lübeckers. Er ist einer der acht Gründungsaktionäre und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Carat Fonds Service AG, einem Zusammenschluss renommierter deutscher Vermögensverwalter.

Verfügt über 28 Jahre Bank- und Kapitalmarkterfahrung. Seine Laufbahn führte ihn von der Banklehre und Vermögenskundenbetreuung bis in leitende Positionen bei Privat- und Wertpapierhandelsbanken. Der gelernte Bankkaufmann und Wertpapieranalyst (Frankfurt School of Finance & Management) besitzt umfassendes Expertenwissen im Private Banking, Vermögensmanagement, der Unternehmensfinanzierung und im Wertpapierhandel.

Verantwortet maßgeblich die elektronische Datenverarbeitung und die Synchronisierung der Datenbanken. Die Basisdaten für die Erstellung der periodischen Anleger- und Depotberichte bezieht er im direkten Austausch von den zuständigen Investmentgesellschaften und Banken.

Das Aufgabengebiet der Industriekauffrau umfasst die Pflege der Datenbanken sowie die administrative Bearbeitung von Wertpapiertransaktionen. Zudem klärt sie alle abwicklungstechnischen Aspekte der Portfolios direkt mit den Depotbanken und Emittenten.

Unterstützt das Team seit Mitte 2021. Die Studentin der Wirtschaftswissenschaften assistiert bei den vielfältigen administrativen Anforderungen in der Verwaltung.